相続が発生し、一定額以上の遺産を相続した相続人は相続税申告を提出する必要があります。
相続税申告をのとじ税理士事務所へご依頼頂く場合、無料面談を実施されてから相続税申告を完了する際にどのような流れで進めていくのかをご説明致します。
なお、無料面談は「ご自宅までお伺いする出張型」と「パソコンやタブレットを通じて行わせて頂くWeb型」がございます。
＊お客様のご希望により当事務所契約の相談ルームで行わせて頂く事も可能です。
１、初回無料面談のご予約
お問い合わせフォームまたはお電話(0545-67-1653)にて受け付けております。
ご依頼内容を確認後、面談日程の調整を致します。
面談は「ご自宅までお伺いする出張型(対面型)」と「パソコンやタブレットを通じて行わせて頂くWeb型」がございます。＊お客様のご希望により当事務所契約の相談ルームで行わせて頂く事も可能です。
２、初回無料面談/お見積り
以下の流れでお客様のご状況を丁寧にお伺い致します。
① お客様の連絡先等、基本情報
② 遺産の概要や評価額、お困りの点等についての確認と解説
（ご不安なことなど何でもお気軽にご相談ください。）
③ 原則、初回面談時に相続税申告報酬のお見積りを提示
④ 相続税申告に必要な資料のご案内やスケジュールのご案内
⑤ 初回面談時にご契約の意思表示を頂ける場合は、ご契約方法等のご案内
（面談後、一旦お持ち帰り頂いてご検討頂いても大丈夫です。
ご契約されない場合でも相談料等の料金は一切発生しませんので、ご安心下さい。)
【面談日当日にお持ちいただきたい資料】
・固定資産税の課税明細書（納税通知書）（不動産の概要・状況を確認させていただくため）
・その他、財産概要の分かる資料（メモ等で結構です）
３、ご契約
・初回面談後、そのままご契約頂くお客様
必要書類をお渡ししますので、ご確認をお願い致します。
※後日、メールまたは郵送等でご契約書をお渡しさせて頂く場合もございます
・ご検討された後に電話またはメールにてご契約頂くお客様
後日、郵送にてご契約書及び必要書類を送付致します。
ご契約書に署名・ご捺印頂き、同封されている返信用封筒にてご返送をお願い致します。
４、必要書類収集のお願い(お客様のご対応)
初回面談時に、「必要資料準備ガイド」をお渡ししますので、申告に必要な資料の収集をお願い致します。必要な資料や通数を初回面談時に詳しくご案内いたします。
必要資料が揃いましたら、郵送にて当事務所までお送り下さい。
また原本が必要ではない資料はＰＤＦ等のメール送付でも結構です。
※ なお、別途費用がかかりますが、当事務所の方で取得代行が可能な資料もございます。（戸籍謄本、住民票等）
５、財産目録の作成(当事務所対応)
お客様からお聞きした遺産相続の内容を元に、相続税を計算するための財産評価をさせて頂きます。
【土地評価は節税ポイント！】
土地の評価には節税できるポイントが多く詰まっており、この土地の評価で見逃しやすいポイントを当事務所独自のチェックリストを用いてお客様の税負担の適切な軽減に努めています。
６、遺産分割パターンのご提案(当事務所対応)
お客様の遺産分割方針を元に、遺産分割協議書案を作成します。
初回無料面談時にお客様のご意向や相続人様のご状況をお聞かせ頂き、二次相続を踏まえた税額シミュレーションを元に納税額がより軽減されるようなアドバイスと共に作成させて頂きます。
７、納税方法のご提案(当事務所対応)
相続税の納税についての適切なアドバイスをさせて頂きます。現金による納税、延納による納税、物納による納税、または相続財産（不動産など）を売却しての納税、さらには換金のタイミング等によって有利不利がでてきますので、お客様の状況に従って適切なアドバイスをさせて頂きます。
８、相続税のお支払い(お客様のご対応)
上記「８」のタイミングで各書類への押印・相続税の納付書を作成しますので、相続税を期日までにお支払い頂きます。
９、相続税申告書の提出(当事務所対応)
税務署に提出後控えを受領し、申告ファイル一式を送付させて頂きます。
10、各種手続き(お客様のご対応)
不動産、株式、銀行口座の名義変更など各種手続きについてご案内させて頂きます。
※ なお、別途費用がかかりますが当事務所の方で各種手続きの代行も可能でございます。
１、初回無料面談のご予約はこちらから
いつまでに何をするのか？
一般的な相続前、相続後にやる事(相続税申告の流れ含む)
＊なお、「相続前にやること」については、やっておいた方が実際に相続が発生した際に手続きがスムーズになったり、節税対策に繋がったりする事項になります。
